券商研究销售服务方案
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业务背景
金融科技与业务需求的深度融合,以数智化发展思路打磨投研全业务链服务体系,全面展开投研平台整体规划和各个功能线建设,为业务人员提供灵活和直观的线上工作模式,并构建投研客户服务管理的数据基础和服务抓手,为机构客户获取定制化、多覆盖的研究服务奠定基础。 该平台重点打造了“数字会议、数字路演、数字调研、数字管理、数字总线”等特色模块,旨在打破原来投研销售人员和研究员安排会议和路演时繁复的线下沟通模式,为业务人员提供灵活和直观的线上工作模式,并构建投研客户服务管理的数据基础和服务抓手,为机构客户获取定制化、多覆盖的研究服务奠定基础。
平台优势
- 多终端服务:支持的终端包括电脑端、小程序端、H5端、公众号端
- 多视角的设计:方案中区分不同的角色,不同角色之间既做到了数据的隔离又做到了数据的一致
- 一端维护多端使用:基础客户数据在机构CRM系统维护后,其他系统以机构CRM的客户数据作为基础开展业务
- 业务范围广:整合机构客户/联系人管理、订阅管理、活动(路演/调研/媒体采访)管理、会议(电话会议/数字会议)管理、工作流引擎管理、服务统计管理、授权鉴权中心等一站式的服务
- 可定制的二次开发:使用公司自主研发的基础开发平台,基于开源的技术,采用主流的微服务分布式架构,组件化的管理,能够满足各种个性化需求的扩展,扩展性、灵活性高,方便进行二次开发
