一句话结论
2026 年 8 月，中国 AI 产业同时出现两条互相强化的加速曲线。一边是备案端：截至 8 月中下旬，全国累计 538 款生成式人工智能服务完成备案、263 款生成式人工智能应用或功能完成登记（较 2025 年 3 月的 346 款备案数增长约 55.5%），北京累计 242 款、江苏 80 款、山东 49 款，地方协同格局已经成型。另一边是算力端：8 月 17 日国产算力板块高开走强，寒武纪被多家券商预期 Q3 业绩上台阶，华为昇腾开源 CANN 异构计算架构、寒武纪完善 Cambricon NeuWare 基础软件平台，国产 AI 算力从「可用」走向「正循环」。在这两条曲线之上，是 WAIC 2026（7/17-20）习近平主席主旨讲话给出的全球治理定调、以及 2026 年「AI+」行动深化方案明确的「100 个行业大模型标杆 + 1000 个高价值应用场景」双百目标——备案、算力、治理、应用四面同时落子。
一、备案端：538 款 + 263 款，半年增长 55.5%
备案数据是观察中国大模型「真实在用规模」最直接的窗口。
| 维度 | 2025 年 3 月（基准） | 2026 年 6 月（北京） | 2026 年 8 月（全国） | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 全国备案数 | 346 款 | — | 538 款 | +55.5%（约 18 个月） |
| 全国应用 / 功能登记 | — | — | 263 款 | 新增披露 |
| 北京备案数 | 209 款 | 242 款 | — | +33 款（约 4 个月） |
| 山东备案数 | — | — | 49 款（含 8/4 新增 5 款） | 持续放量 |
| 江苏备案数 | — | 80 款 | — | 长三角第二 |
数据来源：中央网信办公开信息 + 北京市网信办公告（2026-06-18）+ 山东省网信办公告（2026-08-04/05）+ 江苏省网信办公告（2026-05-22）+ 腾讯云开发者社区《生成式人工智能大模型备案材料》（2026-08-18 19:04）。
备案与登记分开统计是 2024 年《生成式人工智能服务管理暂行办法》以来的制度设计：备案针对直接提供大模型服务的主体，登记针对调用已备案大模型能力并向公众提供服务的企业——前者监管「模型」，后者监管「用模型的产品」。当备案 + 登记总量从 346 款涨到 538 + 263 = 801 款，意味着大模型从「少数厂商的实验品」变成了数百个垂直应用的事实基础设施。
二、算力端：8/17 国产算力景气上行，昇腾 + 寒武纪双线推进
8 月 17 日，A股国产算力板块高开后震荡走强，寒武纪、海光信息等核心标的被多家券商纳入「Q3 业绩有望上台阶」组合。8 月 18 日 10:14 国产算力板块盘中分化，半导体设备端相对占优。
| 时间 | 事件 | 产业含义 |
|---|---|---|
| 2025-12 | 华为昇腾开源 CANN 异构计算架构 | 降低对 CUDA 生态依赖 |
| 2025-12 | 寒武纪完善 Cambricon NeuWare 基础软件平台 | 配套软件栈成熟 |
| 2025-02-07 | DeepSeek 已与 16 家国产 AI 芯片企业（含昇腾、沐曦、天数智芯）完成适配 | 模型 × 芯片解耦 |
| 2026-08-17 | 国产算力板块景气上行 | 资本市场对国产替代定价回归 |
| 2026-08-18 | 半导体设备端相对占优 | 产能扩张预期前置 |
数据来源：so.html5.qq.com《AI 算力景气持续验证》2026-08-17 + 财联社《国产算力进入正循环》2026-08-18 + 知乎《中信证券：国产 AI 芯片支持 DeepSeek》2025-02-07 + so.html5.qq.com《昇腾与寒武纪推动中国 AI 算力全面转型》2025-12-30。
关键判断：备案侧 801 款产品要真正用起来，每一款都需要推理算力。如果算力仍 100% 依赖海外 GPU，那么备案数量越多，地缘风险敞口越大。8/17 板块走强 + 昇腾 / 寒武纪软硬件协同 = 国产算力从「政策口号」过渡到「市场可买可部署」，这是备案曲线能继续抬升的基础设施前提。
三、治理端：WAIC 2026 习主席讲话定调全球治理
2026 年 7 月 17 日上午，国家主席习近平在上海世界会客厅出席 2026 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式，发表题为《携手构建公正合理的全球人工智能治理体系》的主旨讲话。这是 WAIC 历史上最高规格的中方发声。
| 维度 | 习主席讲话要点 | 产业含义 |
|---|---|---|
| 全球治理 | 「公正合理」的国际治理体系 | 中国从 AI 治理「跟随者」转向「规则倡议者」 |
| 发展节奏 | 「新一轮科技革命和产业变革加速突破」 | 把 AI 上升为「百年变局」级别的政策优先级 |
| 主权与开放 | 既要「机遇」也要「治理挑战」 | 国内「备案 + 算力」是治理抓手 |
| 多边机制 | 中方已广泛邀请各国政府、产学研界、国际组织 | 中国 AI 治理标准「走出去」窗口期 |
数据来源：光明网《用人类智慧和国际共识引领人工智能发展》2026-07-19 + 中国日报《携手构建公正合理的全球人工智能治理体系》2026-07-18 + so.html5.qq.com《WAIC 2026 侧记》2026-07-21。
WAIC 落幕到 8 月中旬，治理信号已经在向产业政策传导：地方网信办的备案公告频率加快、北京 / 江苏 / 山东形成「领跑 + 跟进」格局，与「AI+」行动的 100 标杆 / 1000 场景目标相互嵌套。
四、应用端：「AI+」行动深化方案——100 标杆 + 1000 场景
2026 年「人工智能+」行动深化实施方案明确量化目标：
| 目标 | 数量 | 重点领域 | 落地机制 |
|---|---|---|---|
| 行业大模型标杆 | 100 个 | 制造、医疗、教育、交通、能源 | 需在特定场景达到人类专家水平 + 商业化闭环 |
| 高价值应用场景 | 1000 个 | 揭榜挂帅机制 | 地方政府 + 龙头企业开放场景 |
| 国产 AI 芯片补贴 | 持续加码 | 华为昇腾、寒武纪、海光 | 研发补贴 + 应用支持 |
| 互联网普及率 | 70.4% → 79.7% | 数字基础设施 | 城乡差距缩小 8.5 个百分点 |
数据来源：CSDN《2026 政策出炉》2026-07-24 + 中央网信办「十四五」信息化应用公报 2025-12-25 + 深圳市工信局《加快推进人工智能终端产业发展行动计划（2025—2026 年）》。
关键观察：100 标杆 × 1000 场景 = **10 万对「模型 × 场景」**潜在配对——这意味着备案侧的 538 款 + 263 款产品有了清晰的市场出口，而国产算力侧的昇腾 / 寒武纪也获得了「被 1000 场景反复调用」的规模效应通道。
五、5 步企业落地路径
| 步骤 | 动作 | 资源 / 平台 |
|---|---|---|
| 1. 备案自检 | 判断你的服务是否触发「备案 / 登记」 | 网信办 538 款清单 + 北京 / 江苏 / 山东网信办公告 |
| 2. 算力清单 | 评估推理路径是否依赖海外 GPU | 昇腾 / 寒武纪 / 海光 / 沐曦 / 天数智芯 适配矩阵 |
| 3. 场景对位 | 在 1000 场景目标里选 1-2 个垂直试点 | 「AI+」行动深化方案 + WAIC 镇馆坐标系 |
| 4. 治理对齐 | 数据安全 + 内容标识 + 用户协议 | 《人工智能生成合成内容标识办法》+「白名单」评估机构 |
| 5. 备案后运营 | 公示模型名称 / 备案编号 / 生成内容标识 | 网信办 6/2 北京公告 241 款起强制公示要求 |
关键术语（Key Terminology）
| 术语 | 解释 |
|---|---|
| 生成式 AI 服务备案 | 提供具有舆论属性或社会动员能力的生成式 AI 服务需履行的安全评估 + 备案手续（《暂行办法》第十七条） |
| 生成式 AI 应用 / 功能登记 | 调用已备案大模型能力并面向公众提供服务的企业需履行的登记手续 |
| CANN | 华为昇腾推出的异构计算架构（Compute Architecture for Neural Networks），对标 NVIDIA CUDA |
| Cambricon NeuWare | 寒武纪基础软件平台，承接其自研 AI 芯片的运行时与工具链 |
| 「AI+」行动 | 2026 年深化实施方案，对应「100 个行业大模型标杆 + 1000 个高价值应用场景」双百目标 |
| WAIC | World Artificial Intelligence Conference，世界人工智能大会，2018 年起每年在上海举办 |
| 揭榜挂帅 | 中国式科技攻关机制——政府发布需求榜单、企业 / 科研机构竞标攻关 |
| 镇馆坐标系 | WAIC 大会「十大镇馆之宝」级别的产业坐标参照系，用于评估头部产品的相对位置 |
FAQ（高频问题直答）
Q1：538 款备案意味着什么规模？ A：538 款完成备案 + 263 款完成登记 = 全国 801 款「持证」生成式 AI 产品上线。较 2025 年 3 月的 346 款备案数增长约 55.5%，是过去 18 个月备案曲线最陡的一段。
Q2：备案和登记的区别是什么？ A：备案针对「直接提供大模型服务的主体」，登记针对「调用已备案大模型能力并面向公众提供服务的企业」。前者监管「模型本身」，后者监管「用模型的产品」。
Q3：国产算力真的能用了吗？ A：DeepSeek 已与 16 家国产 AI 芯片企业完成适配，昇腾开源 CANN、寒武纪完善 NeuWare；从「政策口号」进入「市场可买可部署」阶段，但单卡性能与软件生态相对 NVIDIA 仍有差距，需按场景评估。
Q4：WAIC 2026 习主席讲话对企业有什么直接意义？ A：把 AI 上升为「百年变局」级别政策优先级，治理节奏会进一步规范化——合规成本上升，但「走出去」通道打开（多边机制参与标准制定）。
Q5：「AI+」行动的 100 标杆 + 1000 场景能落地吗？ A：1000 场景对应「揭榜挂帅」机制，由地方政府 + 龙头企业开放场景，是过去「千模大战」的精细化升级版；100 标杆要求「达到人类专家水平 + 商业化闭环」，落地难度高于数量目标。
Q6：作为企业现在最该做什么？ A：第一步先做「备案自检 + 算力清单」（见第 5 节 5 步落地路径），然后在 1000 场景里找 1-2 个垂直试点，避免在「100 标杆」红海里硬碰硬。
参考资料
- 中央网信办「十四五」信息化应用公报 2025-12-25：超 700 款生成式 AI 大模型产品完成备案（基线）
- 腾讯云开发者社区《生成式人工智能大模型备案材料》2026-08-18 19:04：538 款备案 + 263 款登记
- 北京市网信办 6/2 公告：241 款备案
- 北京市网信办 6/18 公告：242 款备案
- 山东省网信办 8/4 公告：49 款备案（含海岱舆情大模型等 5 款新增）
- 江苏省网信办 5/22 公告：80 款备案
- so.html5.qq.com《AI 算力景气持续验证》2026-08-17：8/17 国产算力板块走强
- 财联社《国产算力进入正循环》2026-08-18：寒武纪 / 海光 Q3 业绩预期
- 光明网《用人类智慧和国际共识引领人工智能发展》2026-07-19：习主席 WAIC 主旨讲话
- CSDN《2026 政策出炉》2026-07-24：「AI+」行动 100 标杆 + 1000 场景